Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а перспективы выглядят мрачно. В отчаянии он придумывает рискованный план – начать производить наркотики. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. Как оказалось, бывший ученик уже имел опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез.